Amundi CR Private Equity 6 - třída M

Investice do private equity, cílové zhodnocení 10 % p.a. při dodržení 10-letého investičního horizontu (umírněný scénář) 

Náš fond Vám nabízí možnost podílet se na nákupu veřejně neobchodovaných českých a středoevropských firem, které mají významný růstový potenciál. Investice do private equity jsou realizovány skrze fond GPEF V (Genesis Private Equity Fund V), jehož správcem je jeden z největších investorů PRIVATE EQUITY ve střední Evropě - společnost GENESIS CAPITAL. Cílový fond aktivně vyhledává situace, kdy zakladatelé hledají nástupce nebo potřebují finanční podporu pro další rozvoj, inovace či expanzi na mezinárodní trhy. Fond také identifikuje příležitosti v případech, kdy nadnárodní společnosti restrukturalizují své aktivity a opouštějí okrajové trhy nebo prodávají svá aktiva. Fond bude vyplácet investorům výnosy získané z prodeje firem. Předpokládáme, že první výplata výnosů bude realizována po roce 2029.

Investice je určena pro kvalifikované investory, kteří si mohou dovolit investovat na dobu 10 let, maximální splatnost fondu je 14 let.

Cílové zhodnocení fondu očekáváme na úrovni 10 % p.a. při dodržení investičního horizontu 10 let (platí pro umírněný výkonnostní scénář). Uvedené zhodnocení nepředstavuje žádnou garanci jeho dosažení ani garanci návratnosti vloženého kapitálu. V rámci příznivého scénáře je očekávaná výkonnost 23,8 % p.a. Za nepříznivého scénáře je výkonnost indikovaná na úrovni 1 % p.a. V případě stresového scénáře odpovídá výkonnost úrovni -2,3 % p.a. (zdroj sdělení klíčových informací). 

Investiční strategie

Strategie fondu GPEF V, do kterého můžete investovat prostřednictvím fondu Amundi CR Private Equity 6, se zaměřuje na zavedené společnosti s výrazným potenciálem růstu, zejména v situacích, kdy zakladatelé hledají nástupce nebo potřebují finanční podporu pro další rozvoj, inovace či expanzi na mezinárodní trhy. Fond GPEF V bude také aktivní v případech, kdy nadnárodní společnosti restrukturalizují své aktivity, opouštějí okrajové trhy nebo prodávají svá aktiva.

Investice se realizují ve čtyřech odvětvích

Investice jsou realizovány v rámci čtyř odvětví, která považujeme za stabilní a současně perspektivní pro další rozvoj. Mezi tato odvětví patří B2B služby, lehká a střední specializovaná výroba, IT služby a technologický outsourcing, specializovaný maloobchod a služby pro spotřebitele.

Private Equity jako přirozená součást investičního portfolia vysoce movitých investorů lidí

V případě dolarových milionářů tvoří Private Equity jako zástupce Alternativních investic 14 % portfolia. Obecná doporučená váha je 5 až 10 % v portfoliu klienta.

Jedná se o uzavřený podílový fond, který neumožňuje klientům požádat o odkup před splatností fondu. Díky tomu bude moci minimalizovat rezervy krátkodobých likvidních prostředků a maximum shromážděných prostředků podílníků investovat do PRIVATE EQUITY tak, aby bylo dosaženo požadovaného výnosu. Volné prostředky z realizovaných investic fond vyplácí zpět investorům prostřednictvím odkupu podílových listů.