KB Portfolio – Akciových indexů

Kč CZK

Akciový - vyspělé trhy ISIN: CZ0008478492

Koupit Koupit Sjednat Sjednat
Akciová strategie založena na využití populárních ETF fondů

Tabulka výkonnosti k 17.01.2025

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.42% -0.53% +0.26% +1.56% - - - +1.47%
Výkon p.a. - - - - - - - +2.61%

Co vám může fond přinést?

Akciová strategie založena na využití populárních ETF fondů. Tyto fondy sledují výkonnost tržních indexů, které zahrnují největší a nejdůležitější firmy na daném trhu, v ekonomice nebo v odvětví. Investicí do ETF fondů získáváte přístup k výkonnosti vybraného trhu. 

Aktivní správa umožnuje investičnímu týmu upravovat dle aktuálních tržních podmínek složení portfolia, včetně jeho regionální a sektorové alokace. Díky tzv. nadvážení nebo podvážení vybraných regionů či sektorů muže fond dosáhnout lepšího zhodnocení než s jedním indexem pevně kopírujícím trh. 

Na rozdíl od běžných ETF může fond aktivně pracovat i s podílem hotovosti v portfoliu, tzv. cash management. Hotovost může kolísat v rozmezí od 0 do 20 %.

Ačkoliv fond investuje dominantně na zahraničních trzích, tzn. v cizích měnách, měnové riziko investic je zpravidla zajišťováno do české koruny.

Kam investujeme?

  • Akcie (min. 80%, max. 100%)
  • Nástroje peněžního trhu (min. 0%, max. 20%)


„Hledali jsme jednoduché řešení, které je pro klienta co nejvíce nákladově efektivní, ale také může porazit trh.“

Petr Zajíc, Hlavní portfolio manažer fondu, 29 let zkušeností s řízením akciových fondů.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Export
Kalkulačka portfolia

Tabulka výkonnosti k 17.01.2025

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.42% -0.53% +0.26% +1.56% - - - +1.47%
Výkon p.a. - - - - - - - +2.61%
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
+1.42% +0.05% - - - - - - - -

Co získáte investicí?

  • Investice do vybraných ETF fondů předních světových správců

    Diverzifikace v rámci různých akciových indexů

    Detailní reporting o jednotlivých investicích

    Daňové osvobození příjmů při splnění tříletého časového testu

    Možnost měnového zajištění do české koruny

    Cílový trh fondu je následující:

    Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Typ klienta: Neprofesionální
    Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
    Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
    Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

    Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

    Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

k 31.12.2024