CPR Global Silver Age
Akciový - sektorově orientovaný ISIN: LU1425272355
Tabulka výkonnosti k 19.12.2024
| Historický vývoj fondu | od začátku roku | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon kumul. | +15.81% | +1.19% | +2.84% | +7.07% | +16.60% | +19.77% | +38.93% | +74.40% |
| Výkon p.a. | - | - | - | - | - | +9.44% | +6.80% | +6.72% |
Co vám může fond přinést?
Akciový tematický fond, který čerpá z celosvětového tématu stárnutí populace a zvyšujícího se podílu bohatých starších lidí, kteří si chtějí užívat co nejdéle. Investuje tak převážně do společností zaměřených na výrobky a služby pro starší generaci. Společností, které mají dlouhodobě vyšší zisky i růst tržeb (Factsheet, 2017).
Vybraná odvětví jsou z hlediska spotřeby více stabilní (např. léky kupujeme vždy, ať je jakákoliv úroveň našeho příjmu). Senioři (post-produktivní generace) jsou zároveň nejbohatší demografickou skupinou vůbec a „stříbrná ekonomika“ je vedle americké jedna z nejsilnějších (v USA tvoří až 60% spotřeby). Celkově ve fondu najdeme společnosti z několika různých odvětví: od zahrádkářství přes automobily po správu majetku a cestovní ruch např. Ve středu všeho je starší, relativně bohatý člověk, který chce zůstat mladý a užívat si nabyté bohatství co nejvíce.
Fond je zajištěn do CZK.
Příklady investic
Akcie společností Netflix inc., Procter Gamble, Comcast Corp - Class A, Roche HLDG AG - Genuss, Vivendi SA a další.
Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.
Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.
Video: Zhlédněte krátké představení fondu
Výkonnost fondu
Tabulka výkonnosti k 19.12.2024
| Historický vývoj fondu | od začátku roku | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 5R | Od založení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon kumul. | +15.81% | +1.19% | +2.84% | +7.07% | +16.60% | +19.77% | +38.93% | +74.40% |
| Výkon p.a. | - | - | - | - | - | +9.44% | +6.80% | +6.72% |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15.81% | +3.29% | -5.57% | +24.15% | -0.76% | +26.17% | -7.06% | +5.29% | +1.49% | - |
Co získáte investicí?
-
- Trend stárnutí - trvalý, zrychlující se, celosvětový – trvalý růst investice, Evropa stárne již od 70. Let, i v ČR roste mnohem rychleji podíl starší generace vs. mladé
- Jedinečný – fond nemá konkurenta co se do tématu a velikosti týče
- Růst podílu obyvatel v post-produktivním věku patří mezi nejvýznamnější světová témata, v mnoha zemích pak starší obyvatelstvo významně převyšuje mladší populaci
- Post-produktivní generace je zároveň nejbohatší vůbec
- Bohatství starších obyvatel se také neustále zvyšuje a tím roste i poptávka po sektorech, na které se fond zaměřuje
- Stabilní investice – nižší citlivost na vychýlení hospodářskými útlumy vzhledem k stabilní spotřebě určitých sektorů (např. léků), zároveň i tím, že počet zákazníků (starších lidí) neustále roste
- Firmy zaměřené na stříbrnou ek. mají průměrně vyšší zisky i růst tržeb, zároveň čelí nižšímu riziku (statisticky dokázáno, Zdroj: Factset, 1996-2014)
- Fond se neustále adaptuje, velmi aktivní investiční přístup, reaguje na tržní změny
SEKTORY
- 8 hlavních sektorů
- Více než 615 možných akciových titulů
- Trend stárnutí populace je trvalého charakteru
- Stáří jako nová fáze života – sektory: volný čas, automobily
- Menší závislost na ekonomickém cyklu (např. léky kupují lidé vždy)
-
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informacíDoporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informacíTyp klienta: NeprofesionálníZnalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investiceSchopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředkůFond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.