KB Portfolio – Vyvážené

Kč CZK

Smíšený fond ISIN: CZ0008478484

Koupit Koupit Sjednat Sjednat
Konzervativní vyvážené investiční řešení

Tabulka výkonnosti k 25.09.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. - +0.95% - - - - - +0.91%
Výkon p.a. - - - - - - - +9.63%

Co vám může fond přinést?

Rizikově vyvážený přístup při správě vašich investic. Vyvážené portfolio je sestaveno tak, aby bylo rozloženo mezi různými typy investic. Většinu portfolia tvoří investice do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, které jsou považovány za méně rizikové. Abychom zvýšili potenciální výnosy, investujeme také do akcií, komodit a alternativních investic. Tyto investice nesou vyšší riziko, ale také vyšší potenciál pro růst a výnosy.


Kam investujeme?

  • Dluhopisy (min. 30 %, max. 60 %)
  • Akcie (min. 25 %, max. 50 %)
  • Nástroje peněžního trhu (min. 0 %, max. 45 %)
  • Alternativní investice a cenné papíry spojené s komoditami (min. 0 %, max. 25 %)

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Export
Kalkulačka portfolia

Tabulka výkonnosti k 25.09.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. - +0.95% - - - - - +0.91%
Výkon p.a. - - - - - - - +9.63%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+0.91% - - - - - - - - -

Co získáte investicí?

  • - Široké investiční možnosti – napříč všemi trhy a aktivy, bez jakýchkoliv regionálních, sektorových a kapitalizačních omezení = maximální využití tržních příležitostí při hledání nižší míry rizika

  • - Univerzální řešení = jeden fond nabízí diverzifikované  portfolio, klient získává celou škálu aktiv

  • - Profesionální management neustále optimalizuje poměr výnosu a rizika, jedná se o flexibilní, ale konzervativní přístup

  • Cílový trh fondu je následující:

    Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Typ klienta: Neprofesionální
    Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
    Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
    Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

    Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

    Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

k 31.8.2024