KB Portfolio – Vyvážené

Kč CZK

Smíšený fond ISIN: CZ0008478484

Koupit Koupit Sjednat Sjednat
Vyvážené investiční řešení

Tabulka výkonnosti k 17.01.2025

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.12% +0.37% +0.47% - - - - +1.50%
Výkon p.a. - - - - - - - +3.69%

Co vám může fond přinést?

Rizikově vyvážený přístup při správě vašich investic. Vyvážené portfolio je sestaveno tak, aby bylo rozloženo mezi různými typy investic. Většinu portfolia tvoří investice do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, které jsou považovány za méně rizikové. Abychom zvýšili potenciální výnosy, investujeme také do akcií, komodit a alternativních investic. Tyto investice nesou vyšší riziko, ale také vyšší potenciál pro růst a výnosy.


Kam investujeme?

  • Dluhopisy (min. 30 %, max. 60 %)
  • Akcie (min. 25 %, max. 50 %)
  • Nástroje peněžního trhu (min. 0 %, max. 45 %)
  • Alternativní investice a cenné papíry spojené s komoditami (min. 0 %, max. 25 %)

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Export
Kalkulačka portfolia

Tabulka výkonnosti k 17.01.2025

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.12% +0.37% +0.47% - - - - +1.50%
Výkon p.a. - - - - - - - +3.69%
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
+1.12% +0.38% - - - - - - - -

Co získáte investicí?

  • Široké investiční možnosti – napříč všemi trhy a aktivy, bez jakýchkoliv regionálních, sektorových a kapitalizačních omezení = maximální využití tržních příležitostí při hledání nižší míry rizika.

  • Univerzální řešení = jeden fond nabízí diverzifikované  portfolio, klient získává celou škálu aktiv.

  • Profesionální management neustále optimalizuje poměr výnosu a rizika, jedná se o flexibilní, ale konzervativní přístup.

    Detailní měsíční reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti.

  • Cílový trh fondu je následující:

    Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Typ klienta: Neprofesionální
    Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
    Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
    Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

    Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

    Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

k 31.12.2024